종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산인프라코어, "숫자는 무난해 보였…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "숫자는 무난해 보였지만 내용은 정말 좋았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "전 사업부가 기대대비 더 좋았다. Heavy(중대형 굴삭기)는 전년대비 43.5% 매출액이 늘었다. 영업이익은 전년도 적자(125억원)에서 232억원 흑자로 전환했다. 중국 시장에서 수익성이 좋은 대형 사이즈 비중이 커지면서 평균판매가격(ASP)도 전년동기대비 21% 상승했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "상반기 시장은 좋았지만 생산 라인 조정 및 부품수급 문제 등으로 생산이 원활하지 못했는데, 이 부분이 개선되면서 매출액 증가를 이끌고 있다. 프로모션은 북미 SSL시장에 새롭게 진입한 KUBOTA의 공격적인 판매 전략에 따른 대응책인데 당분간 이어지지만 비용 규모는 줄어들 것"라고 밝혔다. 한편 "건설기계 판매량 증가에 따라 엔진 사업부 이익도 늘어나고, 두산밥캣의 이익도 증가할 것이다. 올해 4분기와 내년 연간 영업이익은 시장 컨센서스대비 각각 18.1%, 10.9% 상회할 전망이다. 2018년 기준 PER은 8배(BW 전량 희석 기준 10.4배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,607 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록