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[투데이리포트]두산인프라코어, "차근차근 내실 다지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "차근차근 내실 다지는 엔진사업부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 경기순환적(cyclical)인 굴삭기 사업 이외에 장기적으로 회사의 성장동력을 확보하기 위해 엔진사업 투자에 집중하고 있다. 2014년 G2엔진 개발 후 두산밥캣에 납품하며 생산실적을 쌓았고, 이러한 실적을 바탕으로 외부 매출처 확보에 힘을 쏟고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "그 결과 올해 6월에는 글로벌 2위 지게차 업체인 키온과 장기공급계약을 체결했으며, 금번 농기계 전문 회사인 로볼과의 합작법인 설립을 통해 중국 건설기계 엔진 시장 및 동남아 시장으로의 진출을 도모하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "금번 계약으로 단기에 의미 있는 매출액 증가를 기대하기는 어렵지만, 향후 키온, Lovol과 같은 장기공급 확보된 계약들이 뒤를 이을 것이다. 장기적으로 안정적인 매출처 확보를 통해 회사의 실적 안정성을 높여가고 있는 점에서 로블과의 JV 설립은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,800 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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