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[투데이리포트]두산인프라코어, "업황과 실적에 근거…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 업황과 실적에 근거한 이성적 판단이 필요한 시점 KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "기본적으로 FI들이 주식에 투자를 했다는 것이 팩트이고, 소송은 주식투자 실패에 대해 원금과 이자의 지급을 요구하고 있다는 점, 외부감사인이 해당 소송에 대해 우발채무로 분류하는데 동의했고 충당금도 설정하지 않았으며, 2심 판결금액 100억원에 대한 집행정지도 법원이 받아들였다는 점에서 피소금액 전체를 확정리스크로 받아들이는 것은 과도하다는 것이 당사의 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "최근 미-중 간 무역분쟁 등으로 시장의 변동성이 증가했으나, 기존 예상을 크게 상회하는 중국 굴삭기 판매와 양호한 1분기 실적 등을 감안하면 이번 급락이 매수기회가 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 실적은 중국시장의 고성장에 힘입어 매출액 1조 8,465억원 (+18.2% YoY), 영업이익 1,851억원 (+24.8% YoY, 영업이익률 10.0%)을 기록해 매출액 1조 7,312억원, 영업이익 1,728억원인 컨센서스를 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
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