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[투데이리포트]두산인프라코어, "성장이 없어도 순이…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "성장이 없어도 순이익은 증가한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "- 2분기 영업이익 2,972억원(+8.8%, 이하 YoY), 컨센서스 15.8% 상회 - 20년 매출액 8.3조원(+0.9%), 순이익 3,898억원(+19.9%) 전망: 중국 시장은 추가 기준 금리 인하, 경기 부양책, 굴삭기 환경규제 강화에 따른 교체 수요로 연착륙(15만대, -20.0%)이 예상된다. NA/EU 지역은 트럼프의 대규모 인프라 정책과 양적완화를 바탕으로 굴삭기 판매량 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가를 7,500원으로 7.1% 상향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 수정 EPS 1,329원에 Target PER 5.6배(글로벌 피어 10.2배 45% 할인)를 적용했다. 그룹사 지원 우려와 높은 부채 비율을 반영해 할인했다. 우호적인 업황과 지속적인 순차입금 감소로 중장기적 관점에서 Valuation 정상화를 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,633 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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