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[투데이리포트]두산인프라코어, "Bobcat(DIB..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "Bobcat(DIBH) Pre-IPO 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "8월 28일 Bobcat(DIBH)에 대한 Pre-IPO가 성공적으로 마무리되면서 7,055억원이 성공적으로 조달되었다. 이번 Pre-IPO 성공은 동사가 시장에 제시한 장기 재무구조 개선이 본격적으로 시작됨과 동시에 영업권에 대한 우려를 불식시키고 본 IPO에 대한 기대감을 높일 수 있다는 점에서 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 재무구조의 근본적인 개선 작업은 DIBH의 Pre-IPO를 시작으로 본격적으로 시작되었다. 이후 Bobcat 자체 상환, Bobcat IPO 등으로 이어지며 15년 2분기말 6.2조원에 달하는 총차입금은 재무구조 개선 작업이 완료되면 약 2조원 이상 감소할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 중국 사업 부문이 상당히 부진한 것은 사실이지만 올해 중국 굴삭기 시장의 규모나 동사의 판매를 감안할 때는 추가 하락보다는 바닥 확인에 초점을 맞춰야 하는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,906 | 14,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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