thinkpool

◆ Report briefing

아직 보여줄 게 많다

한화투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "파운드리 투자 확대와 후공정 난이도 증가에 따른 수혜. 2분기 서프라이즈 실적 이후 주가가 조정을 겪었지만, 중장기적으로 동사의 성장성은 여전히 유효함. 올해 연말 Advanced Packaging용 신규 장비인 스트립 그라인더가 양산 공급되고, 내년에는 TC Bonder 장비가 승인을 받을 것으로 기대되어 포트폴리오 다각화를 통한 성장이 예상됨. 이런 성장 속도라면 밸류에이션 리레이팅 충분히 가능."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사는 지난 9월 27일, 공시를 통해 올해 매출 가이던스를 기존 3,080억 원에서 3,900억 원으로 대폭 상향 조정했음. 변경된 가이던스 기준 전년 대비 52%나 성장하는 것. 상반기 누적 영업이익률이 31%였 으니 이를 단순 대입해도 올해 영업이익은 1,200억 원을 상회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.