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흥국증권에서 30일 한미반도체(042700)에 대해 "새로 열릴 시장과 가능성에 대해"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "전방 수요 둔화로 인해 고객사의 Capex 규모가 축소되며 매출액이 감소하는 국면이지만, 주요 OSAT 업체들을 고객사를 확보하고 있다는 점과 현재 개화되고 있는 시장으로의 진출 기대감 등을 고려했을 때 수요 회복 구간에서 빠른 실적 개선세가 나타날 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2022년 매출액 3,357억원 (-10.1% YoY), 영업이익 1,225억원 (+0.1% YoY, OPM 36.4%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.05.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.11.29 목표가 15,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.24 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권