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[투데이리포트]바텍, "2Q21 탑픽 Pr…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 157 2021/07/21 09:47

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하나금융투자에서 20일 바텍(043150)에 대해 "2Q21 탑픽 Preview #9: 분기 사상 최대 실적 예상, 아직 10.8배로 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,600원을 내놓았다.

하나금융투자 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 바텍(043150)에 대해 " 바텍은 2021년 글로벌 이연수요 발생 및 주요 수출 지역 내 디지털 덴탈이미징 장비 수요 지속 증가에 따라 연간 최대실적을 달성할 전망. 바텍은 2021년 말 디지털 덴탈 핵심장비인 구강스케너 출시가 예상되며 디지털덴탈 라인업 구축 완성도가 높아질수록 경쟁사 대비 디스카운트 요인은 해소되어 향후 추가적 밸류에이션 상향 또한 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 실적을 매출액 808억원(+71.9%, YoY)과 영업이익 147억원(+642.7%, YoY)으로 전망함. 2분기 영업이익률은 매출액 규모 확대에 따른 레버리지 효과로 18.2% 영업이익률을 지속 할 수 있을 전망. 2021년 연간 실적을 매출액 3,126억원(+28.0%, YoY)과 영업이익 547억원(+73.3%, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.20 목표가 50,600 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 50,600 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 46,500 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.20 목표가 50,600 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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