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[바텍(043150)] 1Q22 Review: 고성장 유지

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대감

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조회 34 2022/05/04 07:48

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1Q22 Review: Sales +14.6% YoY, OP +16.6% YoY


동사의 1Q22 실적은 매출액 860억원(+14.6% yoy), 영업이익 152억원(+16.6% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 826억원, OP 145억원)을 상회한 것이다.


매출액 증가 이유는 3D 제품이 354억원(+20.3% yoy)으로 성장을 견인하였으며, 이는 인도(61억원, +29.0% yoy)와 독일(44억원, +41.8% yoy)에서 고성장을 보였던 것으로 파악된다. 참고로 원자재 가격 상승에도 불구하고 OPM이 1Q21 17.4% → 1Q22 17.7% 수준으로 유지되었는데, 이는 제품별 ASP 상향이 진행된 것으로 보인다.


체크포인트


첫째, 동사는 Green Smart & Green 16 제품의 중국 현지 제조인증을 준비(2~3Q22 예정)하고 있으며, Capa 확대(연간 500만대 → 1,500만대)를 통해 제조원가 경쟁력을 기반 으로 중국 3D 프리미엄 라인업을 강화할 계획이다.


둘째, 동사의 치과용 X-ray는 글로벌 임플란트 수요와 연관성이 높으며, 대부분의 지역 (1Q22 미국 +18.0% yoy, 유럽 +27.3% yoy, 인도 +29.0% yoy)에서 성장을 보이고 있고, 향후에도 이러한 흐름이 유지될 가능성이 높다.


셋째, 참고로 1Q22 기준 매출 비중을 살펴보면 러시아 8.4%, 중국 8.0% 수준이다.


이베스트 정홍식

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