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[투데이리포트]바텍, "과매도 국면! Qu..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 101 2007/12/18 10:12

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키움닷컴증권은 18일 바텍(043150)에 대해 "과매도 국면! Quantum Growth Story 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 키움닷컴증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 139.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 투시촬영용 디지털 엑스레이 디텍터는 현재 디지털 엑스레이 디텍터 시장점유율 1위인 트릭셀(Trixell)보다 원가경쟁력이 우수하고, 데이터 오류 가능성과 Image Noise(떨림 현상) 등이 적다는 강점을 갖고 있어 향후 신규 시장 창출과 기존 시장 잠식이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 71.2% 늘어난 299억원으로 예상된다. 이처럼 매출액이 급증한 요인은 수출이 55억원으로 전년동기(26억원) 대비 2배 증가하고, 임플라그라피 프로(세팔로 기능 제외하는 대신 임플라그라피보다 1,000만원 가격 낮춤)의 신규매출액이 40억원에 달하는 데다, 임플란트 시술용 치과레이저(상품) 신규매출 25억원, 기존 제품 30억원(순증)에 따른 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 하반기 이후 동사의 디지털엑스레이 디텍터 기술을 활용, 동물용 엑스레이 및 유방암진단기의 상용화가 가능할 것으로 보이며 추가적인 삼성전자와 의 제휴로 CT촬영용 동영상센서도 상업화를 추진중이라는 점이다. CT촬영용 동영상센서는 기존 삼성전자와의 제휴 방식으로 개발, 2009년부터 상업화를 추진할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 240.7 396.9 681 +71.58 299 +175.58
영업이익 42.6 52.9 75 +41.78 46 +475
순이익 31.3 51.9 68 +31.02 39 +387.5
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 보유(유지)
목표주가 40,500 58,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071218 매수(유지) 58,000
20071204 매수(유지) 58,000
20070910 매수(유지) 28,000
20070508 BUY(INITIATE) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071218 키움닷컴 매수(유지) 58,000
20070921 교보 보유(유지) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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