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[투데이리포트]바텍, "1Q14 실적, Y..."_SK
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| ◆ Report briefing 1Q14 실적, YOY 큰 폭 성장 SK증권은 바텍(043150)에 대해 "1Q14에는 3D/Green 등 고부가가치 제품 본격 매출 및 Durr Dental/캉다 등 전략사업 신규매출 발생에 힘입어 매출이 증가했으며, Pax-I 플랫폼 통합을 통한 원가하락 및 TFT Detector 자체 신제품 출시 효과로 영업이익 또한 당사 추정치(46 억원)를 뛰어넘는 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 캉다와의 계약은 내년까지 공급물량이 보장되어 있고, 화광/사원 또한 계약 연장 가능성이 높다고 판단된다. 주요 공급계약 체결 효과는 1Q14 부터 본격 반영되기 시작해 향후 3~4 년간 실적 성장의 견인차 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 전략사업(Durr Dental, 중국사업)은 기존 제품보다 마진율이 높아 이익 개선 효과가 있을 것으로 판단된다. 고부가가치 제품 매출 증가, 원가절감 효과 등에 힘입어 올해 동사의 원가율은 54%까지 하락할 것으로 예상되며, 영업이익률은 13.6%에 달할 것"라고 전망했다. |
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