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[투데이리포트]바텍, "PaX-i 제품 중..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 바텍(043150)에 대해 "PaX-i 제품 중심의 안정적인 실적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 바텍(043150)에 대해 "1분기 매출액 증가는 덴탈이미징 사업부문 매출이 북미, 유럽을 중심으로 +13.5% 증가하며 안정적인 성장을 지속했을 것으로 판단하기 때문. 특히 영업이익이 크게 개선된 것은 PaX-i 제품비중이 전년동기대비 상대적으로 증가했고 관련부품을 내재화했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "해외 주요 고객의 중장기적 계약 및 재계약 추진으로 안정적인 실적 성장을 이어갈 전망. 지난해 출시한'PaX-i3D Smart' 제품은 '15년부터 본격적으로 해외 수출을 추진할 예정"라고 밝혔다. 한편 "2015년 해외 판매 예정인 'PaX-i3D Smart' 제품에 대한 실적 성장 기대, 국내외 중장기 고객 매출로 안정적인 실적 성장, 자회사 레이언스의 실적 성장 및 '15년말 IPO 기대감 등을 반영하여 동사 주가는 상승세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 31,750 | 35,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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