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[투데이리포트]바텍, "16년 성장은 Pa..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 바텍(043150)에 대해 "16년 성장은 PaX-i3D Smart 수출이 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바텍(043150)에 대해 "PaX-i3D Smart의 내수 매출이 15년 성장을 이끌었다면, 16년 성장은 수출이 견인할 전망이다. 유럽은 작년 7월 CE 인증 이후 4분기부터 매출이 서서히 증가하고 있으며, 미국은 지난 10월 FDA 인증으로 2월부터 수출이 시작됐다. 아직 유럽과 미국에 Smart와 유사한 제품(한번 촬영으로 2D와 3D 영상을 동시에 획득)이 없기에 선진국에서의 빠른 시장침투가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "글로벌 치과용 엑스레이 Top5 업체 중 유일하게 미국 시장점유율이 빠르게 상승하고 있으며, 빠르게 성장하는 중국시장에서 딜러십 다변화로 높은 매출액증가율이 예상되고, 휘어지는 인트라-오랄 센서, 프리미엄(大화면) 엑스레이 등 신제품 효과가 기대된다는 점이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "연평균 17.8%씩 성장할 것으로 전망되는 중국 시장에서의 성과도 기대된다. 기존 2D제품만 판매하고 있었지만, 최근 3D제품의 판매허가로 이번 달부터 판매가 가능해졌으며 하반기 중국 내 생산허가도 예상된다. 또한 기존 파트너였던 캉다와 화광 외 새로운 딜러가 추가될 가능성이 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,600 | 62,500 | 37,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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