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[투데이리포트]성호전자, "범용부품 제조업체의..."매수_한양

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평민

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조회 132 2007/04/03 08:09

게시글 내용

 





한양증권은 3일 성호전자(043260)에 대해 "범용부품 제조업체의 대단한 진격"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800원을 내놓았다. 한양증권 고정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 성호전자(043260)에 대해 "동사는 중국의 주해공장에 이어 위해공장에 새로운 생산기지를 확보하고, 내열성 필름원단 교체와 파우더 직접생산하고, 또 고부가가치 제품인 고체콘덴서의 사업 안정 화 및 매출이 향상되는 등 2006년 대규모 흑자전환에 이어 2007년은 이익개선이 더 강화될 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사는 위해공장 확보로 기존의 15일 물류기간을 2일로 단축했으며 외주가공형태로 생산하고 있는 제품을 직접 생산함으로써 원가를 감소할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 상승은 2006년 대규모 흑자전환 달성과 미래 성장에 대한 기대감이 반영된 결과로 보이며, 최근 상승에도 불구하고 성호전자는 현재 P/E 6.2배로 코스닥 IT부품업체 대비 할인되어 거래되고 있어 Valuation이 여전히 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,560원이 고점으로, 반대로 1,990원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 2,800 2,800 2,800
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070403 매수 2,800
20061227 매수 1,990
20061204 BUY 1,990
20060621 BUY 1,990
20060426 BUY 2,560
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070403 한양 매수 2,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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