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[투데이리포트]성호전자, "Overhang 해..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 성호전자(043260)에 대해 "Overhang 해소 이후 주가 상승 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,350원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,350원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성호전자(043260)에 대해 "현재 동사는 기관 보유 전환사채 전환물량이 시장에서 출회되고 있으며, 추가 전환사채의 주식 전환이 대기하고 있다. 출회가 가능한 전환사채 전환주식 물량은 약 120만주 정도로 추정된다. 매도물량이 어느 정도 해소되어 수급여건이 개선된 이후에 펀더멘털을 반영한 주가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 삼성전자 프린터 사업부의 최대 PSU 공급업체이며, 삼성전자의 LED TV와 금호전기 등의 조명용 PSU 공급을 하고 있다. 2010년은 프린터 및 조명용 PSU의 납품처 확대도 나타날 것으로 예상된다. STB용 PSU의 경우 대만의 신규공급선 확대로 인해 꾸준한 매출 성장이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익률은 2009년을 저점으로 점차 개선될 전망인데, 2009년은 프린터를 비롯한 PSU 제품의 신규 시장 진입과정에서 일회성 비용의 발생, 판가 인하 등이 있었고, 2010년부터는 점차 정상화 및 안정화가 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 1,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,350원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,350원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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