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[투데이리포트]성호전자, "전통 부품업체들의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 성호전자(043260)에 대해 "전통 부품업체들의 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가 2,350원 대비 27.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성호전자(043260)에 대해 "전방산업 호조의 지속으로 부품업체들의 공급부족이 심화되고 있다. 특히 전통적인 부품인 IT 수동 부품은 최근 몇 년에 거친 구조조정으로 소수의 업체가 살아 남았으며, 충분한 설비투자가 없었기 때문에 최근의 IT 호황국면에서 최대 수혜를 받고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 매출액 증가는 LED TV, STB 등 전방산업의 호황이 지속되며 판매량이 증가했기 때문이다. 특히 상대적으로 판매가격이 높은 대만 등의 직수출 매출이 본격적으로 반영되었고, 국내 매출처의 동사 제품 채용이 확대되며 매출액 신장이 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 예상 매출액은 1,339억원, 영업이익 82억원으로 기존 전망대비 2.5%, 6.5% 상향 조정했으며, 당기순이익은 지분법평가이익의 증가로 인해 기존 예상보다 31.0% 증가한 76억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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