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[투데이리포트]평화정공, "하반기 견조한 이익..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "하반기 견조한 이익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김두현, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 평화정공(043370)에 대해 "하반기 현대/기아차 글로벌 판매대수는 상반기대비 6.5% 증가할 것으로 전망됨에 따라 이익은 견조할 것으로 판단된다. 동사의 하반기 매출액과 영업이익은 상반기 대비 각각 2.6%, 13.7% 증가한 1,906억원과 106억을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 현대차의 80%, 기아차의 50%를 납품하고 있어 현대/기아차 생산증가에 따른 직접적인 수혜가 예상된다. 특히, 폭발적으로 성장하고 있는 해외공장 성장세로 동사의 지분법이익과 수수료 수입은 큰 폭 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 주요 거점의 생산법인, 제품 경쟁력, 아이템 매력도 등을 감안하면, 하반기 해외 완성차향 부품수주도 기대할 수 있어, 저평가 매력과 수주 모멘텀은 주가를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 16,136 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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