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[투데이리포트]평화정공, "자동차 부품주 턴어..."_KB
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| ◆ Report briefing 자동차 부품주 턴어라운드의 선두주자 KB증권은 평화정공(043370)에 대해 "특히 동사는 2012년 PER 6.4X (블룸버그 컨센서스)로 피어 대비 저평가 상태이며, Captive 고객 내의 입지강화, 고객다변화에 의한 장기성장성, 신제품 증가에 따른 수익성 개선으로 타 부품사 대비 높은 주가 상승 요인을 가지고 있다고 보고 부품주 턴어라운드를 선도할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "장기적으로 고객 다변화는 동사의 가장 중요한 성장 동력이다. BMW, Audi, PSA, 폭스바겐 등 고객기반 확대로 신규 매출이 발생하고, GM과 같은 기존 고객에서는 납품품목 고사양화와 물량 확대로 매출 성장성 및 수익성 개선 효과가 동시에 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Cinching door latch와 Power trunk lid system (차문/트렁크를 자동으로 걸어 잠그는 시스템)은 대부분 수입에 의존하며 최고급 차종에만 적용되고 있었으나, 각각 제네시스 후속과 K9에 공급하면서 국산화와 적용차종 확대가 진행되는 것으로 보인다. 신제품은 기존 부품대비 4배 수준의 단가로 판매되어 마진 개선효과를 가져올 것"라고 전망했다. |
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