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[투데이리포트]평화정공, "점진적인 이익 증가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 평화정공(043370)에 대해 "점진적인 이익 증가 매력은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 인도, 중국법인들을 통한 점진적인 이익 증가는 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상된다. 중국 염성 법인은 높은 가동률로 2012년 흑자전환이 예상되며, 5%대의 높은 이익률을 자랑하는 인도법인의 경우 매출처 다변화와 성장이 계속 이어질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기 가동률 상승에도 불구하고 신제품 매출 부진에 따른 비용 발생으로 영업이익률 상승은 제한적. 또한 동사의 수출 비중이 50%인 점을 고려할 때 원/달러 강세는 당사 실적에 부정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 유럽에서 판매되는 자동차에 액티브 후드(Active hood) 장착이 의무화 되면서 동사 이익률 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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