종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]평화정공, "평화스러운 성장 기..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 3일 평화정공(043370)에 대해 "평화스러운 성장 기조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 26.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 평화정공(043370)에 대해 "2분기 실적이 기대를 상회한 가운데 중국법인들의 성장성/수익성을 반영하여 2013년/2014년 이익추정을 각각 +25%/ +16% 상향했다. 더불어 액티브 후드/파워 트렁크/친칭 도어 등 전장품의 매출증가와 울산 신공장 완공에 따른 임대료 절감 등도 이익증가 요인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "인도/체코/슬로바키아 등 신흥국 법인들의 외형이 -4% YoY 감소했으나, 북경/염성법인의 매출액이 각각 +55%/+555% YoY 증가하면서 전체 외형성장을 이끌었다. 신흥국 환율하락의 여파로 인도법인/체코법인의 수익성이 급락했으나, 고마진 중국법인들의 이익기여도 상승에 힘입어 전체 연결 영업이익률은 8.1%로 +0.5%p YoY, +1.8%p QoQ 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "북경법인은 북경현대를 담당하면서 북경현대 3공장 증설효과로 2015년까지 CAGR +15% 성장하고, 염성법인은 동풍열달기아를 담당하기 위해 2011년 설립된 법인으로 기아의 증설을 바탕으로 2015년까지 CAGR +27% 성장할 전망이다. 3개 법인별로 특화된 고객구성을 바탕으로 외형성장과 이익증가가 지속되면서 전체 연결실적의 호조세를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,333 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록