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[투데이리포트]평화정공, "불리한 환경에서도 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 평화정공(043370)에 대해 "불리한 환경에서도 빛나는 굳건함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "불리한 환율환경으로 향후 동사의 매출액 증가폭에 대한 우려가 있을 수 있으나, 현대차 중국 3공장 15만대 증설 및 기아차 중국 3공장 30만대 가동으로 인한 중국법인의 고성장 기대감, 1분기부터 본격 판매된 제네시스 효과와 3월 이후 출시될 신형쏘나타로 인한 신차효과, 기개발된 전장부품의 탑재증가에 따른 수익성 개선 등을 통해 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신형 제네시스, LF쏘나타 신차출시로 인한 실적개선과 완성차 추가증설이라는 긍정적 모멘텀 이외에도 중국 및 인도 법인 등에서의 타OE향 수주 증가, 범용부품에서의 압도적 지위와 기능성 부품으로의 믹스개선, 환경변화에도 불구 안정적인 실적 등의 요소는 다른 부품사 대비 고평가를 받을 만한 부분"라고 밝혔다. 한편 "13년 큰 폭의 상승에 따른 차익실현 욕구와 Valuation 부담으로 인해 최근 주가는 부진한 모습을 보였으나 14년에도 보여줄 높은 안정성과 성장성은 시장에서 긍정적으로 받아들여질 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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