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[투데이리포트]평화정공, "주가하락으로 신규 ..."매수(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 평화정공(043370)에 대해 "주가하락으로 신규 진입기회 발생"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 평화정공(043370)에 대해 "4분기 실적이 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 상당부분 환율효과에 기인한 일시적인 문제로 보인다. 중국법인의 고성장과 신제품의 매출기여라는 투자매력이 여전한 가운데, 최근 4개월 동안 주가가 24% 하락하면서 신규 진입기회가 발생했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경법인은 북경현대에 래치/도어모듈 등을 독점 공급하면서 북경현대의 15만대 증설효과를 직접적으로 볼 것이고, 염성법인은 경쟁사인 리한과 더불어 동풍열달기아 물량을 과점하고 있어 동풍열달기아의 신규공장 가동에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "래치/힌지/스트라이커/도어모듈 등 기존 제품군의 안정적인 성장이 지속되는 가운데, 동사는Active Hood/Power Trunk/Chinning Door 등 신제품을 꾸준히 개발하여 완성차로부터의 채택에 대비해 왔다. 신제품들의 매출액은 2012년/2013년 각각 40억원/120억원에 그쳤으나 2014년에는 300억원을 상회하면서 본격적인 기여가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,500 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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