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[투데이리포트]평화정공, "전장 신제품에 집중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 평화정공(043370)에 대해 "전장 신제품에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "신제품 매출액은 2013년 120억원에서 2014년 300억원으로 늘어날 전망이며 2015년에는 손익분기점인 1,000억원을 돌파할 것이다. 이에 힘입어 신제품은 현재 적자에서 2015년엔 손익분기점을 돌파해 매년 전체 영업이익률을 0.3%p씩 높일 전망이다. 특히 Active hood는 향후 보행자 안전 관련 규제 확대에 따라 효자품목으로 탈바꿈할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 제품은 차량 외관과 무관하고 범용성이 높기 때문에 고객사 다변화가 용이한 장점이 있다. 실제로 몰려드는 해외 완성차 주문을 감당하기 위해 현재 인도와 중국에 공장을 증설 중에 있다. 인도는 3분기, 중국은 4분기에 완공돼 현재 20%인 현대기아차 외 매출 비중이 3년 이내에 30%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현기차 외형성장 수혜, 고객사 다변화, 전장제품 확대, 안정적인 실적 등 여러 투자포인트를 보유하고 있다. 신공장이 완공되고 신제품이 채택된 현대기아차의 SUV가 출시되는 하반기가 더욱 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,750 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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