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[투데이리포트]평화정공, "환율보다는 전장 제..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 평화정공(043370)에 대해 "환율보다는 전장 제품의 본격화에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 평화정공(043370)에 대해 "원화 강세의 영향이 3분기에도 지속될 수 있지만, 중국 법인들의 이익 기여가 꾸준한 가운데, Active Hood와 Power Trunk 등 전장 제품들의 매출 기여가 하반기부터 본격화된다는 것에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 법인의 성장은 여전히 양호하다. 중국 법인들의 매출액/순이익 기여도는 여전히 27%/74%로 높고, 북경/염성/태창 법인이 각각 주 고객인 북경현대/염성기아/로컬업체 등과 더불어 꾸준히 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전장 제품의 매출은 하반기 이후 본격화될 것이다. Active Hood가 신형 제네시스 내 기본 장착된 데 이어, 현대/기아의 SUV 신차가 출시되면서 유럽 향 모델에 대한 매출액이 크게 증가할 전망이다. Power Trunk 역시 중형 모델로 확산되는 과정에서 동사가 국산화한 효과가 발휘될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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