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[투데이리포트]평화정공, "기나긴 주가상승을 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 1일 평화정공(043370)에 대해 "기나긴 주가상승을 앞두고 준비운동에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 중장기적으로 염성지역 법인 확대를 통해 중국 현지 OE 대응을 넓혀갈 계획. ‘15년 상반기에는 염성법인 증설이 완료되고 있어 올해 하반기부터는 동사의 성장잠재력이 지속적으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "3Q14는 현대기아차의 국내생산 감소에도 불구하고 중국 및 미국, 유럽 등 현지생산 증가로 매출 성장은 전년동기 대비 14%가 예상되며, 4Q14들어서도 두자릿수 매출 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전장제품은 소렌토 신차 출시에 발맞추어 PHA ECHA에서의 신규생산 시작에 따른 고정비 선발생이 예상된다. 따라서 전장관련 매출액은 300억원 가량 발생이 가능하나 본격적인 턴어라운드는 1H15 전후가 될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,600 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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