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[투데이리포트]평화정공, "신제품 매출 증가 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 평화정공(043370)에 대해 "신제품 매출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 평화정공(043370)에 대해 "신형 쏘렌토부터 신제품 매출증가세가 본격화될 것으로 예상되고 인도, 중국공장 설비능력 확대로 인해 장기 성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "기존제품대비 고가의 신제품인 Active Hood, Power Trunk 매출액이 하반기부터 본격적으로 증가할 것으로 예상된다. Active Hood는 유럽향 싼타페에 이어 쏘렌토에 장착될 예정이며 내년도 출시 예정인 투싼, 스포티지 등에 확대 적용될 전망. 쏘렌토에는 Power trunk가 옵션으로 적용될 예정"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 이어 본사 영업적자 상황이 지속. 환 영향과 함께 작년말 울산공장 통합이전으로 생산효율성 하락한 것이 상반기 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 판단된다. 그러나 통합작업이 마무리되면서 하반기 수익성은 정상화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,500 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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