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[투데이리포트]평화정공, "신규 아이템 장착 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 평화정공(043370)에 대해 "신규 아이템 장착 증가 및 플러스 알파 지분가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 평화정공(043370)에 대해 "액티브후드와 파워트렁크 등 신규 전장 아이템 매출 증가가 전망된다. 기존 제네시스, 산타페 등에 이미 액티브후드가 장착되고 있으며, 최근 출시된 쏘렌토 등 신차에는 두가지 아이템이 장착된다. 신규 아이템 매출은 14년 300억원, 15년 1,100억원 정도로 추산되어 이익개선에 일조할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "지주회사 체제로 언제 전환할지 예단하기 힘들지만 감사보고서상 동사 보유 평화크랏치공업 지분 27%의 공정가액은 596억원(시총대비 13%)으로 평가되고 있다. 향후 평화크랏치공업의 지주회사 가능성을 감안할 때 이러한 지분가치도 동사 주가에 플러스 알파로 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 이익은 환율하락 등의 영향으로 기대보다 못 미치고 있으나 신규 전장아이템 납품 증가로 15년 이익 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,571 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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