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[투데이리포트]평화정공, "자동차 안전/편의 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 평화정공(043370)에 대해 "자동차 안전/편의 장치는 확대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 평화정공(043370)에 대해 "단기로 완성차 출하부진의 영향으로 중국 법인의 실적이 둔화될 것으로 보이지만, 한국 법인에서 전장품 매출의 증가와 환율 상승의 효과 등으로 일부 만회할 수 있을 것이다. 환율 상승에 따른 수혜도 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "쏘렌토/카니발 등 SUV 모델 내 옵션 채택율이 기대보다 높은데, 하반기 K5/스포티지 등에 추가로 납품하면서 금년 매출액이 1,000억원으로 크게 늘어날 전망이다. 외형 성장으로 초기 고정비가 회수되면서 금년부터 흑자 기여를 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 2,639억원/89억원(OPM 3.4%)으로 예상된다. 계절성과 중국법인 부진으로 전분기 대비로는 이익률이 하락하나, 전년 동기대비로는 낮은 기저를 기반으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 25,000원까지 높아졌다가 2015년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,650 | 17,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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