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[투데이리포트]평화정공, "해외공장 양호한 성..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 4일 평화정공(043370)에 대해 "해외공장 양호한 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 평화정공(043370)에 대해 "해외공장의 양호한 성장세가 기대된다. 중국 태창법인의 경우 2015년 증설투자를 완료. 2017년부터는 기존 주 고객인 GM외에 GreatWall등으로의 납품이 시작될 전망. 인도공장의 경우 지난해 3년만에 흑자전환. 현대차 인도공장의 판매 호조세 뿐만 아니라 인도내 글로벌 OE로의 매출처 다변화도 지속"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "연결기준 1분기 매출액은 전년수준에 근접했을 것으로 추정되는데, 신제품(액티브후드, 파워트렁크 등) 매출액 성장세가 국내공장 가동률 하락의 완충요인으로 작용했을 것으로 보이며, 인도 및 유럽공장의 성장세 등을 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 가동률 개선에 따라 2분기 매출액은 3,127억원(+10.3% y-y), 영업이익은 178억원(+6.9% y-y, 영업이익률 5.7%)로 개선될 전망. 전년도 기저효과 및 태창법인 증설효과 등으로 하반기에도 이익 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,333 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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