thinkpool

◆ Report briefing

AM OLED 효과 지속





부국증권은 크로바하이텍(043590)에 대해 "동사 주가가 연초 이후 가파른 상승세를 이어가고 있는 것은 2분기 실적이 비교적 양호한 수준을 기록했고 특히, 최근 AM OLED가 디스플레이 시장에서 크게 각광을 받으면서 LSI사업부문의 기대감이 높아지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기 매출액이 다소 적었던 것은 Transformer/Coil의 판가 인하와 PDP용 TCP의 출하량이 부진했기 때문이며 영업이익률이 좋았던 것은 AM OLED용 Driver IC를 생산하는 LSI부문과 반도체부문의 수익성이 예상보다 큰 폭으로 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 7월에 각각 150만주의 유/무상증자를 결정했으며 오는 9월과 10월에 상장될 예정이다. 이에 따라 동사의 연말 예상실적 기준 PER이 15.3배로 높아진 점은 다소 부담요인이 될 것으로 보인다"라고 전망했다.