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[투데이리포트]국순당, "막걸리 성장의 최대..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 국순당(043650)에 대해 "막걸리 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 국순당(043650)에 대해 "동사 막걸리는 막걸리 시장 성장, 제조 기술 노하우, 독자적인 마케팅, 냉장 유통 체인, 전국적인 판매망을 보유해 향후 큰 폭의 외형 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2010년 매출액과 영업이익은 전년대비 52.3%, 98.9% 증가할 전망인데 이는 막걸리 판매액 급증에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "판촉비 증가폭이 향후 감소할 것으로 예상되면서 이익 증가폭은 2011년에도 지속될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 619 | 541 | 835 | +54.34 | 219 | +51.69 |
| 영업이익 | 39.7 | 15.8 | 86 | +444.3 | 21 | +196.19 |
| 순이익 | 53 | 37 | 102 | +175.68 | 25 | +43.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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