종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]국순당, "원료 교체로 기업가..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 28일 국순당(043650)에 대해 "원료 교체로 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,300원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 국순당(043650)에 대해 "동사는 연말까지 국내산 쌀로 수입산을 전부 교체할 것으로 보인다. 막걸리 시장의 프리미엄을 주도하려면 원료의 차별화가 필요하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2010년 하반기 매출액은 상반기 대비 21.4% 증가한 563억원으로 추정되는데 이는 막걸리의 늘어나는 수요를 공급능력이 개선하면서 판매량이 증가하고, 국산 원료를 사용한 막걸리의 판매비중이 상승해 판매단가도 상승할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지금도 막걸리 생산능력을 높이고 있다. 총 75억원을 투입해 올 7월 완공을 목표로 진행하고 있다. 증설을 끝마치면 동사의 막걸리 제조능력은 연 500억원에서 1,000억원으로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1026 | +87.12 | 237 | +4.5 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 169 | +288.51 | 37 | +10.45 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 162 | +104.55 | 39 | +47.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,600 | 21,300 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록