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[투데이리포트]국순당, "이마트 뉴스 혼돈이..."매수_현대
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| 현대증권은 30일 국순당(043650)에 대해 "이마트 뉴스 혼돈이 가져다 준 절호의 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 현대증권 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국순당(043650)에 대해 "이마트의 수입쌀 막걸리 반입 금지에 대한 잘못된 오해로 주가가 하락한 현재 시점은 절호의 저가 매수 기회이며, 이마트 막걸리 이슈가 동사의 실적에 미치는 영향은 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2010년 7월말에는 막걸리 신규 설비 확장이 완료되어 8월부터는 공급 부족이 해소됨에 따라 하반기부터는 막걸리 이익 모멘텀이 한층 더 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시장지배력과 과거 대기업의 약주 시장 진출 실패 사례를 감안 시 대기업의 막걸리 시장 진입이 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1046 | +90.77 | 235 | +3.62 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 186 | +327.59 | 35 | +4.48 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 168 | +112.12 | 35 | +32.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 21,500 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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