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[투데이리포트]국순당, "상승여력 낮아 투자..."_신영
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| ◆ Report briefing 상승여력 낮아 투자의견을 중립으로 하향조정 신영증권은 국순당(043650)에 대해 "동사에 대한 투자의견 하향조정은 실적 하향조정 결과, 주가 상승여력이 미미하다고 판단되기 때문. 국내 동종업체(하이트맥주, 진로)의 주가와 비교해볼 때, 동사의 현 주가는 내년 이익 대비 적정한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히 3분기 막걸리 매출액은 당사 추정치 대비 20.0% 낮아 ‘우국생’ 교체보다 기존 제품의 판매 감소가 더 컸던 것으로 판단된다. 국내 막걸리 수요가 정체하고 있고, 업체간 경쟁은 심화될 것으로 보이기 때문에 2011년 매출액과 영업이익을 종전대비 12.6%, 36.0% 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 격화는 1,2위 업체인 서울탁주와 국순당 양사가 제조설비를 증설했고, 지난 10월 국순당이 ‘우국생’ 판매가를 5.5% 인하했으며, 4분기에도 광고 및 판촉활동을 강화한다는 점에서 가시적일 것"라고 전망했다. |
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