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[투데이리포트]위닉스, "2010년 본격적인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 위닉스(044340)에 대해 "2010년 본격적인 해외시장 확대가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 대우증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가 15,800원 대비 -35.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 위닉스(044340)에 대해 "2009년 체결되었던 미국의 Sears백화점에 제습기와 공기청정기가 대량 납품 계약이 본격적으로 실시 되면 국내 시장 확대뿐만 아니라 해외시장으로의 진출이 가능해져 매출의 확대뿐만 아니라 규모의 경제 확보에 따른 이익률 개선 속도가 매우 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 주식 배당을 통해서 기존 주주들에 대한 주주가치 제고와 유동성이 부족한 매매 상황을 고려한 유동성 공급 차원에서 주식 배당을 실시하였다. 추가적으로 물량 상장으로 주가 하락은 어느 정도 감안할 수 있겠지만 장기적으로는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지열 에너지는 정부 정책과 맞물리면서 새로운 성장동력으로 자리잡을 것으로 예상한다. 앞으로 건축물의 에너지 효율성측면에서 스마트 빌딩에 적용될 가능성이 높으며, 그린 홈 100만호 사업의 일환으로 지열 에너지 사용 비율이 높아질 것으로 예상되어 수혜주로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 916.8 | 974.5 | 1504 | +54.34 | 300 | +92.32 |
| 영업이익 | 22.3 | 45.8 | 149 | +225.33 | 26 | +75.44 |
| 순이익 | 46.6 | 19.8 | 118 | +495.96 | 22 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,600 | 10,200 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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