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[투데이리포트]위닉스, "위니맥스와의 합병으..."_한화
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| ◆ Report briefing 위니맥스와의 합병으로 실적 큰 폭 개선 한화증권은 위닉스(044340)에 대해 "전일 동사의 유통을 담당하던 위니맥스를 흡수 합병한다고 공시하였다. 위니맥스 합병으로 실적 개선뿐만 아니라 Governance risk도 해소되어(위니맥스는 위닉스 윤희종 대표의 장남인 윤철민 100% 소유) 주가에는 매우 긍정적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2014년 합병 매출액 5,000억원, 영업이익 650억원, 순이익 500억원을 가이던스로 제시하였다. 올해 제습기 홈쇼핑 방영이 작년 100회에서 250회로 큰 폭 증가되며 제습기 매출 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하기 때문이다(2013년 1,700억원→ 2014년 3,400억원)"라고 밝혔다. 한편 "위닉맥스와의 합병으로 성장성과 수익성이 예상보다 큰 폭으로 개선될 것으로 판단된다. 위니맥스 합병을 감안하지 않아도 올해 실적기준으로 P/E 9.3배로 B2C 기업임을 감안해도 현재 주가도 매력적"라고 전망했다. |
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