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[투데이리포트]KSS해운, "셰일가스 생산 증가..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 7일 KSS해운(044450)에 대해 "셰일가스 생산 증가의 또 다른 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영, 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KSS해운(044450)에 대해 "미국의 경우 LPG 생산량의 약 75%가 천연가스 정제시 생산되는 것으로 알려져 있다. 현재 미국의 LPG 수출은 중남미와 지중해 국가들에 한정되어 있지만 파나마운하 확장공사가 마무리되는 2014년 말부터는 해상운송으로 아시아로의 수출이 가능하게 되어 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동사 주가는 2013년 실적기준 PBR 0.9배 수준으로 동사의 2013년 예상 ROE 12.6%와 장기운송계약에 의한 외형성장이 2015년까지 확정되어 있다는 점을 고려할 때 PBR 1.1배를 적용해도 무리가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 상장 이 후 외형성장이 정체되어 있다가 2011년 35,000CBM 가스선을 발주하면서 성장의 기반을 마련하였다. 이 후 2012년과 2013년에 84,000CBM VLGC(Very Large Gas Carrier)를 각각 1척씩 추가 발주하여 2015년까지 외형 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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