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[투데이리포트]KSS해운, "업종내 상대적인 투..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 KSS해운(044450)에 대해 "업종내 상대적인 투자매력도가 더욱 부각될 수 있다"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "최근 국내 해운업계는 이어지는 불황의 영향으로 현금부족에 시달리고 있을뿐만 아니라 중단기적인 유동성 마련 대책이 시급한 상황이다. 반면 동사의 경우 확정계약 위주의 영업형태를 유지하여 영업현금이 꾸준히 유입되는 가운데, 안정적인 투자에 따른 사업확장기에 접어들 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기존선박의 업황이 호조세를 유지하고 있다는 점도 중요하지만, 동사에게 있어서 2014년은 신규 선박 인도가 2척이나 있을 것이라는 부분을 주목해야 한다. 1월과 9월에 인도될 LPG선이 모두 초대형가스수송선이며 주요 화주와 장기수송계약이 체결되어있어 일정 수준 이상의 매출과 수익이 보장되어있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 매출액은 1,409억원으로 2013년 대비 19.7% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 229억원으로 27.9% 증가할 것으로 예상된다. 2013년 4분기에는 계절적인 영향으로 전분기대비 매출액과 영업이익이 감소하겠지만, 신규선박 인도시기를 감안하면 현 시점에서 투자비중을 늘릴 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,100 | 17,200 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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