thinkpool

- 위험대비수익률 -1.5, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.82% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5, 업종평균치보다 낮아 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.88% 오른 12,500원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 2.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인터지스	1위	2.7%	1위	29.7%	1위	11.0
한진	2위	2.6%	2위	2.0%	2위	0.7
KSS해운	3위	1.8%	4위	-2.7%	3위	-1.5
한솔CSN	4위	1.7%	5위	-6.2%	5위	-3.6
세방	5위	0.8%	3위	-1.3%	4위	-1.6
코스피	-	0.7%	-	0.1%	-	0.1
운수창고업	-	1.2%	-	-1.0%	-	-0.8

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1% 상승중이다.

한진	26,000원 ▼350(-1.33%)	인터지스	9,080원 ▲540(+6.32%)
세방	18,350원 0 (0.00%)	한솔CSN	2,900원 ▼5(-0.17%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.97%로 업종평균 상회. PER은 9.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	세방	한솔CSN	한진	인터지스
ROE	9.1	2.6	6.1	-0.3	5.7
PER	9.7	19.1	18.9	-	10.8
PBR	0.9	0.5	1.2	0.5	0.6
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,860주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,130주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 14,990주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.82%를 보였으며 외국인은 4.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.58%로 가장 높았고, 기관이 20.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 감사보고서 제출
(주)케이에스에스 해운 (정정)주주총회소집결의
(주)케이에스에스 해운 현금ㆍ현물 배당 결정
3월20일 :3월7일 :2월26일 :