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[투데이리포트]KSS해운, "호실적은 내년에도 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 KSS해운(044450)에 대해 "호실적은 내년에도 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사는 올해 9월에 초대형 LPG 운반선을 인도받을 예정. 신규선박 인도 효과로 2015년에는 전년대비 매출액이 4.8% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 2.1% 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "LPG 시장이 강세를 보이고 있는 가운데 고정수익 비중을 늘려 수익성 하락 리스크는 낮아진 편. 그 동안 발주해 놓은 선박이 인도된 이후 추가성장성이 제한적이라는 것이 유일한 약점이었으나 LNG와 LPG 수송시장에서 사업 확장에 회사가 노력을 기울이고 있어 성과를 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월 시장운임에 연동된 가스프랜드 선박을 페트레덱과 3년간 고정운임 계약에 투입하기로 하여 향후 안정적인 마진을 확보한 가운데 신규선 인도에 따른 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,100 | 17,200 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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