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[투데이리포트]KSS해운, "LNG 전용선 시장..."매수_하이
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| 하이증권은 22일 KSS해운(044450)에 대해 "LNG 전용선 시장 진출, 1차 관문 통과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 KSS해운(044450)에 대해 "한국가스공사의 이번 발주는 척당 매출이 400~500억원이며 계약기간이 20년으로 길어 만약 동사가 한국가스공사의 LNG 전용선 입찰에 최종 성공하게 되면 동사의 매출이 한 단계 도약하는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "다만 한국가스공사는 과거 LNG 전용선 운영선사에게 일정 수준의 수익을 보장해 주었으나 이번 입찰부터는 최저입찰제를 적용키로해 수익성은 과거와 같이 높지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 6월 VLGC를 추가로 1척 인도받을 예정이며, 파나마 운하 확장이 마무리 되면 미국의 對 아시아 LPG 수출이 증가하면서 해상 LPG 물동량이 빠르게 늘어날 것으로 예상되기 때문에 동사가 이번 LNG 전용선 입찰에 실패하더라도 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,100 | 17,200 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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