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[투데이리포트]KSS해운, "2분기에도 1분기에..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 KSS해운(044450)에 대해 "2분기에도 1분기에 이어 예상 수준의 안정적인 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 343억원으로 전년동기대비 0.6% 증가, 전분기대비 0.7% 감소했다. 영업이익은 68억원으로 전년동기대비 11.3% 증가, 전분기대비 2.7% 감소. 높은 중장기 계약을 바탕으로 안정적인 실적을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 매출액은 1,407억원으로 전년대비 2.3% 증가할 것으로 예상되는데, 환율은 상승했지만, 유가 하락에 따라 매출 증가가 제한적이기 때문. 영업이익은 26.3%로 전년대비 19.5% 증가할 것으로 예상. 60달러대로 상승하던 유가가 안정기조를 이어가고 있어 하반기에도 안정적인 실적 흐름이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 2017년까지 신조선 인도가 이어질 예정. 외형 성장기에 들어가기 이전에 관심을 가져봐야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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