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[투데이리포트]태웅, "2분기는 회복의 시..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 19일 태웅(044490)에 대해 "2분기는 회복의 시작"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 태웅(044490)에 대해 "1분기를 저점으로 실적이 회복세를 보이고 있다. 2분기 매출액 941억원, 영업이익 53억원으로 전분기 대비 각각 28.2%(YoY -40.8%), 148.3%(YoY -72.6%) 증가한 것으로 추정된다. 풍력수주 개선이 외형증가를 견인하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년 매출 정체를 보이고 있는 VESTAS, GAMESA, SULZON 등 글로벌 주요 터빈업체의 실적도 2011년에는 성장이 예상되고 있어 동사의 수주도 동반 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 바닥으로 실적 개선이 이루어지고 있으며 수주환경도 점차 나아지고 있어 관심은 필요한 시점이다. 수주추이에 따라 실적 및 목표주가의 상향 여지가 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6152.9 | 5356.9 | 4068 | -24.06 | 941 | +28.24 |
| 영업이익 | 1002.9 | 572.5 | 308 | -46.2 | 53 | +147.66 |
| 순이익 | 743.3 | 320.4 | 261 | -18.54 | 30 | +112.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 71,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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