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[투데이리포트]태웅, "눈높이를 낮추고 장..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 태웅(044490)에 대해 "눈높이를 낮추고 장기적으로 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 2Mw급 이상의 대형 풍력부품 제작 능력을 확보하고 있어 실적개선 속도가 타 단조업체 대비 빠를 것으로 예상되며, 전기로투자(2012년 상반기 준공 예정) 등의 모멘텀 존재하기 때문에 중장기 관점에서 매수의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2010년 PER 39.7배. 풍력 시장의 고성장 프리미엄을 고려하더라도 다소 비싼 밸류에이션은 주가에 부담 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분기 1,000억대의 신규수주로 3Q 매출 1,000억원 상회가 무난할 전망이며, 고정비 부담이 완화되면서 영업이익률도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 91,000원까지 높아졌다가 2010년6월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 71,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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