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[투데이리포트]태웅, "4분기 수주증가는 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 태웅(044490)에 대해 "4분기 수주증가는 2012년 실적가시성 높여줄 잣대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "단조업체들은 4분기 수주가 낮아서 다음해 1분기 실적이 연중 최저를 기록하는 계절성이 있다. 따라서 동사가 4분기에 예상외의 높은 수주를 기록한다면 2012년 1분기 실적 개선으로 연결되면서 그만큼 실적개선의 가시성이 높아질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 3분기 매출액과 영업이익을 각각 1,139억원, 22억원 기록하였다. 이는 당사의 추정치를 큰 폭 하회한 것이다. 실적 하회의 주원인은 3분기에 휴가, 추석 등으로 영업일수가 절대적으로 작았고 15,000톤 프레스의 업그레이드 작업을 하면서 발생한 비용과 가동중단이 겹쳐졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터는 동사가 글로벌 1위의 경쟁력을 가진 해상풍력시장이 본격 성장기로 진입할 예정이어서 동사의 가치가 다시 한번 상승할 것으로 판단된다. 2012년 글로벌 해상풍력의 설치량은 약 3,256MW로 2011년 1,413MW대비 큰 폭 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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