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[투데이리포트]태웅, "업계 구조조정의 효..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 태웅(044490)에 대해 "업계 구조조정의 효과로 인한 수혜 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "국내 단조업체들의 생산능력은 지난 2011 연간 약 140만톤에서 현재 약 80만톤 수준으로 급감한 것으로 추정된다. 워크아웃, 청산 등으로 많은 업체들이 터빈메이커들의 공급업체에서 탈락하고 있어 동사가 반사이익을 누리고 있는 것이다. 최근 풍력타워용 플랜지의 수주와 매출이 급증하고 있는 이유도 업황호전과 더불어 경쟁사의 부진이 더해진 결과"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 수주액은 1,023억원으로 전년동기의 621억원 대비 65% 급증한 것으로 추정된다. 수주 증가의 원인은 풍력부문이 전년동기 138억원에서 620억원으로 대폭 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 1,030억원, 31억원으로 전년대비 18%, 152% 증가한 것으로 예상된다. 영업이익률이 프로파일 단조의 도입 등 원가절감 노력으로 지난 1분기 1.4%를 바닥으로 2분기 2.5%, 3분기 3%로 상승하고 있는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,100 | 41,000 | 25,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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