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[투데이리포트]태웅, "수주/실적 모두 정..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 19일 태웅(044490)에 대해 "수주/실적 모두 정상궤도 진입"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,200원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태웅(044490)에 대해 "세계 단조업계는 극심한 구조조정을 겪고 있다. 글로벌 경기 불확실성으로 단조업계의 구조조정은 당분간 불가피할 전망이다. 반면 동사는 대규모 철강 설비투자를 단행했고 3년후 원소재를 직접 조달함으로써 품질향상과 원가절감이라는 두 마리 토끼 획득을 꾀하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 실적이 양호한 이유는 풍력발전 수주가 증가했고, 긴 구조조정으로 다수의 경쟁사들이 파산 또는 업종을 변경하게 되었기 때문이다. 하지만 여전히 느린 경기회복으로 제품의 단가 회복은 쉽지 않아 수익성 개선이 느려 보인다. 중동발 석유화학플랜트용 단조품 수주가 둔화되나, 경쟁우위에 있는 풍력발전용 단조품 수주는 상대적으로 크게 증가하여 매출 성장에 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 재무구조가 안정적이고 인지도와 경쟁력이 상대적으로 높아 향후 반사이익이 기대된다. 세계적인 풍력발전기 제조사를 거래처로 확보하면서 안정적인 실적 개선이 기대된다. 향후 제강 설비 증설로 높아질 경쟁력과 성장을 고려하면 투자 매력은 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,200원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,500 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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