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[투데이리포트]코스맥스, "로레알로 인하여 성..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "로레알로 인하여 성장성에 탄력이 더해질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 내 OEM 시장이 성장하는 이유는 시장 성장성이 가파를 뿐만 아니라, 중국 정부가 화장품 신규 수출 허가가 지연시킴에 따라 글로벌 회사들은 내 생산 비중 확대를 통해 중국 화장품 시장의 변화에 대응하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이러한 전략을 펼치는 대표적인 기업이 로레알이며, 동사는 중국에서 로레알의 ODM을 하고 있어, 성장성에 탄력이 더해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 시장 참여자 증가, 중국 내 OEM 수요 증가로 동사의 3Q10 매출액과 영업이익은 각각 367억원(YoY 14.0%)과 19억원(YoY 37.1%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 930.5 | 1276.5 | 1596 | +25.03 | 367 | -20.04 |
| 영업이익 | 48.9 | 67.5 | 98 | +45.19 | 19 | -53.2 |
| 순이익 | 20.4 | 66.3 | 81 | +22.17 | 10 | -72.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,700 | 12,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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