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[투데이리포트]코스맥스, "주가하락은 회복될 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 코스맥스(044820)에 대해 "주가하락은 회복될 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코스맥스(044820)에 대해 "손소독제 특수를 감안하면 4Q10 실 매출액 성장세는 YoY +32% 수준이며, 광저우 공장 대신 상해공장 증축으로 고객사 대응이 빨라졌고, 중국 모멘텀이 강화되는 시기에 추가 매도가능성은 낮다고 판단되며, 다수의 인증을 받은 한국 대표 OEM 업체가 기준치 이하의 물질로 불이익을 당할 가능성 역시 낮다고 판단되기 때문에 이로 인한 주가하락은 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2010년 4분기 매출액과 영업이익이 증가한 것으로 전망되는 이유는 브랜드숍의 지속적인 성장, 비수기임에도 ODM 제품 판매 증가로 수익성 개선이 되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일진제약이 4Q10에 흑자전환 할 것으로 예상될 뿐만 아니라 2011년 정상궤도에 오를 것으로 전망되면서 기존에 동사의 단점이 장점으로 변모할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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