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[투데이리포트]코스맥스, "중국 화장품 시장 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 22일 코스맥스(044820)에 대해 "중국 화장품 시장 성장의 총아"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 국내 최대 화장품 ODM업체로서의 안정적 성장과 중국 화장품 시장 성장의 최대 수혜주로서 높은 성장가치에 투자를 권고한다. 올해 동사의 매출과 영업이익은 각각 전년대비 9.8%, 15.9% 성장한 1,707억원과 106억원이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 중국 ODM 스킨케어 매출 비중은 60%에 달한다. 이에 따라 동사는 현재 6천만개의 Capa를 빠르게 확대하여 2011년 말까지 1억 3천만개, 2012년 광저우 공장까지 확충하면서 현재대비 3배 규모까지 생산능력을 확대한다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "중국법인 매출은 2010년 매출 248억원, 영업이익 34억원 수준에서 2015년에는 매출 927억원, 영업이익 125억원으로 약 3.7배 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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